3天暴涨7成,“东数西算”投资机会有哪些?
“俄乌冲突”两者开战后,全球股票市场应声开跌,甚至有网民表示,两国开战,最受伤的竟然是自己的股票仓位!随着“东数西算”走向公众视野,那么“东数西算”投资机会有哪些?
不过,虽然市场受“俄乌冲突”的影响而出现大跌,但受益于近来火爆的“东数西算”工程,相关概念股仍持续大涨,部分个股甚至在3天内就暴涨超过70%。所以,“东数西算”为何能够逆市上涨,当中又有哪些投资机会,一起来看看吧!
01 什么是“东数西算”?
早在2021年5月24日,发改委联合多个部门印发了一份《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确提出建设全国一体化算力网络国家枢纽节点,发展数据中心集群,“东数西算”正式走向了公众的视野。
过了一年时间,“东数西算”再次爆火,是因为发改委同意在京津冀等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,工程真的要启动了。
那么,我们该如何理解?
“东数西算”,“数”可以理解为数据,“算”为算力。“东数西算”就是通过建设数据中心,把东部地区经济活动产生的数据和需求,放到西部地区来计算和处理。
能理解“南水北调”“西电东送”“西气东输”这些类似概念的话,“东数西算”也就不难理解了,大的框架是希望借此来解决东、西部地区数字经济发展不平衡问题,从而带动经济增长,属于新基建范畴,也符合稳增长的基调。
至于为什么数据也能运输,我们可以这么理解,毕竟在5G时代,各行各业都在进行数字化转型,当中就包括算力和链接力。
算力基础设施,主要是指数据中心(IDC),小一点的我们可以理解为机房,但一个偌大城市所需要的“机房”,可能会很大,所以才要考虑将这个“大机房”搬到西部去,不管是租金成本、电力成本以及人力成本都能大幅降低,宏观来说绝对是大好事。
02 “东数西算”利好哪些行业?
上面是从宏观的角度来看“东数西算”,那么落到微观处,哪些行业能受益?
短期来看,云计算、数据中心等领域将是首要受益方向。以数据中心为例,其产业链将包括上游的设备、设施、软硬件供应商,中游的IDC建设者和服务商等。
中期来看,大量东部的数据需稳定地传输到西部存储、计算,而长距离的通信传输往往面临数据延迟的问题,因此,需进一步提高网络通信基础建设,包括交换机、5G基站、路由器、服务器等传输设备和无线设备等。
长期来看,网络安全需求也将持续增加,网络安全软硬件和服务等领域将同时受益。
整合下来,我们可以重点关注以下几个方向:
数据中心基础设施:将进一步驱动服务器、交换机、路由器、光模块等ICT基础设施设备采购需求增加。服务器:数据中心最核心基础设施,如制冷、电源、发电等的供应商有望最为受益。
3)光通信:数据流量爆发有望加速光纤通信向全光网推进,对相关企业会有利好。
4)网络安全:防火墙等安全硬件厂商将可能直接受益,随着“东数西算”的推进,也可能大幅带动数据安全的相关需求。
03 能否通过基金参与投资
目前来看,市场上只有“东数西算”的概念指数,主题基金还没有出现。但是,也有相关性较高的指数,如通信设备、云计算、大数据。
我们也可以选择购买此类主题指数的ETF基金,当前已有不同基金公司跟踪相关指数的基金,大家可以自行选择。
但在大家选择购买之前,还是要提醒一点,如果大家只看到相关指数这几天的涨幅就忍不住追进去的话,那还是建议大家再冷静一点想想。
主题的火爆很容易引来资金短期的投资和博弈,高位入场难免有“接盘”的风险,作为长远的价值投资者,还是要慎重观察基金的回撤、收益、规模等基础数据,不妨认真观察,等待概念回调后,再考虑分批次买入。
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